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变压器行业8月市场研究报告——-得高端者得天下，内资三大优势凸显

信息时间：2009-08-24 信息来源：厂商

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【报告简介】：

09 年上半年变压器招标容量比08 年同期下降21.8%。500kV、750kV 电压等级变压器比重提高。内资三大优势扩大，行业趋向集中，

【报告目录】：

09 年上半年变压器招标容量比08 年同期下降21.8% 通过统计国网公司集中规模招标的变压器容量，可以最直接的反映220kV 及以上电压等级变电站的建设速度和发展规模。09 年上半年招标的变压器容量达到102104MVA，08 年同期为130587MVA，同比下降21.8%。从历次招标容量数据可以看出，09 年上半年的招标容量和07 年上半年相近，与08 年同期相比有明显降幅，除750kV 等级变压器容量急速上升外（同比增长542%），其他电压等级变压器容量均比08 年同期下降（500kV 同比下降17%，330kV 同比下降50%，220kV 同比下降37%）。 500kV、750kV 电压等级变压器比重提高 500kV 及以上变压器容量占比从07、08 年的44%、41%上升到09 年上半年的50%。09 年上半年750kV 变压器容量已达到23100MVA，几乎是08 年全年的两倍，反映了西北电网750kV 线路建设的快速启动。注：06 年第5 次开始，220kV 变压器才进入集中招标体系，可比性较差；08 年第3 次开始，750kV 变压器才进入集中招标体系。 内资三大优势扩大，行业趋向集中 09 年上半年以来，特变电工以28%的中标容量份额名列第一，西电集团和天威保变以17%、15%的份额紧随其后。分电压等级统计：在750kV 细分市场中，08 年西电集团一家独大的局面被打破，天威保变容量份额快速上升达到42%；500kV 细分市场中，特变电工的份额从08年的13%急速提升至43%；330kV 细分市场中，与08 年相比市场迅速趋向垄断，特变电工和西电集团以60%和40%的份额瓜分了整个市场；220kV 细分市场中，特变电工继续扩大原有优势，容量份额升至21%，内资三大的份额继续扩大，占据了44%的市场。 从06-1H09 年变压器厂商市场份额数据可以看出，由于招标中高电压等级比重的增大，行业集中度明显上升，前5 名厂商市场份额从08 年的52%增加到09 年的75%。第一梯队厂商呈现两极分化：内资三大的市场份额扩大至60%，ABB 和常州东芝的市场份额萎缩至15%，充分体现了内资三大的成本优势、政策优势以及技术实力。在内资三大中，特变电工09 年上半年的表现最为抢眼，在各个电压等级，尤其是在500kV和330kV 变压器的细分市场均占据统治地位。 按照变压器设备市场价格推算，09 年上半年变压器集中招标金额约为54.7 亿元，其中750kV 变压器8.7亿元（16%），500kV 变压器12.9 亿元（24%），330kV 变压器2.1 亿元（4%），220kV 变压器31 亿元（57%）。与08 年相比，750kV 变压器招标金额比重明显上升，330kV 比重维持稳定，500/220kV 比重有所下降。09年上半年，特变电工、西电集团和天威保变的中标金额约为15.2 亿元、9.1 亿元、6.7 亿元，以28%、17%和12%的市场份额名列三甲。