信息时间：2009-08-24 
信息来源：厂商
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| 2007年我国高压变频器继续保持高速增长，相对2006年市场容量增长了41%。为进一步跟踪和及时反映国内高压变频器行业和市场的现状和发展趋势，今年6月至9月期间，我们进行了中国高压变频器市场调研，并根据调研结果对去年的报告内容进行了更新。 该报告是对本次调研结果的总结，希望可以帮助高压变频器行业内企业了解较为客观的市场信息，或作为企业和相关主管部门的决策基础和数据支持。 |
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第一章 高压变频器概述 第一节高压变频器定义 变频器是利用控制软件和电力半导体器件的通断作用来改变工频电源（网电）的频率等特性，从而可以根据工况需要随时调节电动机转速等运行指标的控制装置。 我国习惯上把额定电压超过3kV的电机称为高压电机，相应的把高压电机配备的变频器成为高压变频器。国外通常是把工作电压3kV～10kV的变频器称为中压变频器，与我国的习惯有所不同。 第二节高压变频器分类 由于单一功率开关器件的耐压达不到3KV以上，因此高压变频器需要通过多个功率开关器件的组合来解决耐压问题，有交交变频、单元串联多重化、串联多电平、直接串联等多种高压变频器电路结构。 高压变频器的种类繁多，其分类方法也多种多样。根据高压变频器中有无直流环节可分为交交变频器（无直流环节的变频器）和交直交变频器（有直流环节的变频器）；交直交变频器按所采用的直流环节的不同方式又可分为电流型变频器（直流环节采用大电感以平抑电流脉动）和电压型变频器（直流环节采用大电容以抑制电压波动）；按照输出电平数，可分为两电平、三电平、五电平及多电平变频器等等。目前市场上较常见的高压变频器有以下几类： 1. 单元串联式多电平高压变频器 1994年，美国罗宾康公司推出了全球第一台单元串联式多电平高压变频器，并取名为“完美无谐波变频器”。单元串联式多电平高压变频方案在我国获得了大面积推广，目前主要的几家高压变频器生产企业均采用这种结构。其优点是谐波含量极低，功率因数高，缺点是只能单象限运行，要实现四象限运行则必须另外配置能量回馈单元。 2. 三电平电压源型变频器 采用高压HV－IGBT的三电平电压源型变频器功率范围达9100kVA，电压范围可达6600V，输出频率可达150Hz。其优点是输出频率高、动态性能好，过载能力强，转矩脉动小、电机噪声小，谐波较低等；缺点是单象限运行，要四象限运行需另外配置能量回馈单元。 3. IGBT直接串联型变频器 2001年，成都佳灵电气制造有限公司开发出世界首创的电压源型IGBT直接串联高压变频器，采用抗共模电压技术以取消输入变压器，采用输出滤波器和优化的PWM波形，大大降低了谐波含量。其优点是结构简单，二电平逆变器技术成熟；效率高，可达98％；动态性能好，过载能力强。缺点是是无输入变压器，6脉冲整流网侧谐波大，需采用进线电抗器。最为致命的是，采用这种结构的变频器一旦出现其中一个IGBT烧掉则容易引起连锁反应，抗干扰性和工作稳定性差，因此至今仍未能推广采用。 交交变频器 交-交高压变频器是无直流环节、直接由交流到交流的变频器，其优点是可用于驱动同步和异步电机、转矩大、动态相应特性好、可四象限运行等，缺点是低速时功率因数低、网侧谐波大，另外其工作原理过于复杂，硬件实现难度很大，特别是对于工作电压通常在3KV以上的高压变频器，功率器件数量成倍增加。国际上只有西门子等极少数跨国企业有成熟产品推出，其应有局限在轧钢等冶金领域。 这些种类的高压变频器各有其优缺点，客户在选型时往往根据具体应用的特点来确定。比如起重设备、机车牵引等要选用可四象限运行的变频器，轧钢机则要选择动态响应能力好的变频器，风机水泵等主要选用单元串联多电平变频器。
第二章 高压变频器行业分析 目前我国高压变频器行业正处于快速发展时期，市场容量增长很快。本章将对我国高压变频器行业的发展概况、产品的应用领域、技术发展趋势及影响该行业发展的若干因素作简要分析。 第一节高压变频器概述 我国高压变频器市场近几年高速增长，生产企业数量也逐年增加。2007年我国高压变频器市场容量达到20.7亿元，相比2006年市场增长率达到41%。持续的高增长意味着高压变频器市场已从起步阶段进入了高速发展时期，我们预计未来5年我国高压变频器市场的容量仍将保持30%以上的增长速度。 从规模上看，高压变频器市场在变频器市场整体容量中所占的比例不到20%，虽然增长很快，但仍无法与中低压变频器的规模相提并论。由于市场规模相对较小，因此虽然行业参与者也比中低压变频器少得多（目前国内变频器市场上比较活跃的内资和外资品牌约20余个），但市场竞争仍在加剧。同时，近年来我国高压变频器内资品牌成长很快，市场占有率明显提升，2007年内资品牌的市场份额已经达到50％左右，同时与西门子、ABB等国际知名品牌相比整体技术差距也在逐步缩小。加上服务和价格方面的优势，内资品牌正在逐步被广大用户认可。但是由于绝大部分内资高压变频器企业尚未掌握矢量控制、四象限（PWM能量反馈）运行控制等高端的软件控制技术，因此与国外知名品牌相比在高端产品技术方面还是存在明显的差距。 第二节 高压变频器应用领域 高压变频器产品的应用涉及到我国国民经济的许多领域，本节简要介绍高压变频器产品的主要应用领域如石化、煤炭、电力等行业。根据本次调研结果，2007年高压变频器在其相关应用行业的分布如下表所示。  .电力行业 我国发电能力居世界第二，仅次于美国。2007年电力行业面临较好的发展环境,一方面宏观经济继续快速增长，带动电力需求较快增长；另一方面,在国家产业政策的引导下，电力市场化改革和行业发展方向进一步明确，电力监管能力逐步增强。但不利因素也非常突出，电煤价格的持续上扬,增大了电力行业的成本压力，成为影响电力企业盈利能力的重要因素。 2007年，全国发电装机容量达71,329万千瓦，同比增长14.4％。全国总发电量达32，777.2亿千瓦时，同比增长14.4%，其中火电发电量达27218.3亿千瓦时，同比增长14.9％；水电4828.8亿千瓦时，同比增长10.8％。2007年全国基建新增的发电装机容量10,009万千瓦，主要分类细分及相关项目如下表所示。  电力行业是高压变频器产品重要的应用领域，其中以风机水泵类负载为主，用于燃煤锅炉的风机、水泵等装置。应用变频器可以根据发电系统所需输出负荷的变化等情况实时调节电动机的功率输出，最终达到节约能源、提高系统运行效率的目的，对火电厂的节能、降耗以及安全稳定运行有着重要意义。 2007年高压变频器在电力行业的市场容量约7.8亿元。 2.建材行业 建材行业产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。我国是建材生产大国，水泥、平板玻璃及陶瓷等多项建材产品的年产量居世界第一。 2007年1至10月份，建材行业规模以上企业累计完成工业总产值14058亿元，同比增长31.9%，增幅提高1.9个百分点。全行业累计生产水泥11.05亿吨，同比增长14.2%；生产平板玻璃4.1亿重箱，同比增长14.6%；建筑陶瓷、石膏板、防水卷材、水泥压力管和砖、瓦生产增长幅度均超过25%。2007年建材行业对外贸易平稳增长，出口增幅下降。1至9月份，累计完成出口交货值1051亿元，同比增长25.8%，增幅下降7.2个百分点。平板玻璃、深加工玻璃等出口继续保持50%左右高增长。近两年持续出口高增长的水泥2007年第一季度首次出现下降，1至9月份累计出口水泥及熟料2803万吨，同比下降4.4%，水泥出口退税政策调整作用开始显现。 建材行业是耗能大户。2006年，建材工业能源消耗总量为1.75亿吨标准煤，约占全国能源消耗总量的7%，仅次于冶金、化工成为第三耗能大户。2007年，建材行业能耗总量达到1.95亿吨标准煤，约占全国能耗总量和工业部门能耗总量的7%和10%。作为建材子行业之一的水泥行业，由于其2006年和2007年的能源消耗总量均占到整个建材行业的75%，因而备受国家重视，被列为国家重点关注的耗能行业。 几个主要的建材产品生产领域均有采用变频器进行节能改造的需求。以水泥生产为例，我国的水泥生产能力中的70%左右是技术水平落后的立窑，能耗较高，通过变频器改造能够节电15%至30%，同时还可以提高产品的质量稳定性。随着我国建材行业的进一步发展，变频器产品在以上各领域推广应用的潜力很大。 高压变频器产品主要应用于建材行业的鼓风机、粉碎机、皮带传送机、排气风机、回转窑等领域，2007年中高压变频器在我国建材行业的市场容量约为3.2亿元。 3.冶金行业 冶金行业是指对金属矿物的勘探、开采、精选、冶炼、以及轧制成材的工业部门，包括黑色冶金和有色冶金两大类。我国冶金行业正在受到政府宏观调控，淘汰落后产能，短期内对整个行业造成了一定冲击，但总体来看行业发展仍继续保持繁荣态势，产量与销售额均实现了稳健增长。行业突出问题主要表现在产业结构不合理，某些低端产品的产能过剩，而高附加值产品的生产能力弱，从产能的扩张转移到产业结构的调整是今后发展方向。 2007年中国冶金行业产品产量仍然保持了比较快速的增长，但增长速度与2006年相比略有下降。以钢铁为例，截止2007年底，全国累计生产生铁46,945万吨，同比增长17.1%；生产粗钢48,924万吨，同比增长17.5%；生产钢材56,460万吨，同比增长21.8%。 图1 2001-2007全国发电量统计（亿千瓦时）   冶金行业在经历了几年的快速增长后，未来几年在政策的影响下增速将放慢。根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》，我国钢铁产业发展将向控制总量增长、推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变；新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。投资的放缓将影响该行业变频器市场容量的进一步扩大。 高压变频器在钢铁行业的应用主要是各类钢材轧机、炼钢过程的水循环系统、矿石和燃料输送装置、矿渣输送装置、高炉鼓风等。2007年我国冶金行业的高压变频器市场容量约为3.1亿元。 4.石化和化工行业 石化行业是一个国家经济发展的动脉。2007年我国汽油产量为5994万吨，同比增长7.2％；柴油产量为12370万吨，同比增长6.2％；煤油产量为1153.3万吨，同比增长19％。2007年我国汽油出口量同比增长32.4％，汽油净出口量达441.5万吨；柴油则出现进口量增长超过一倍，出口呈现减少的态势。柴油净进口量达96.2万吨。汽车销售市场的扩大是汽、柴油消费最主要的推动力，乙烯工业的发展则使化工用油进一步上升。  为满足国内各行业对石化产品的需求，2007年我国石化行业增大了投资力度。石油加工、炼焦、核燃料加工领域全年共完成投资1412亿元，同比增长50.3%。例如，总投资74亿元的江苏如东洋口港液化天然气（LNG）项目首期年处理量350万吨的天然气工程在2007年5月由国家发改委正式批准建设，预计2011年建成投产。 在石化行业，高压变频器主要应用于各类泵、压缩机和公用工程方面。2007年高压变频器产品在石化行业的市场容量约为2.9亿元。 5.市政行业 市政行业关系到百姓日常生活的方方面面，主要包括供水、采暖、燃气、废水处理系统等。据国家统计局统计，在全国的800个城市，45,000个乡镇中，较大的城市均设有燃气系统，北方的城市均设有供暖系统，所有城市和绝大多数乡镇均设有供水系统。 2007年我国水利、环境和公共设施管理业完成投资9177亿元，同比增长22.3%。至2007年底，我国城市污水处理厂日处理能力达7000万立方米，比上年末增长10.0%；城市污水处理率达到59.0%，提高3.3个百分点；集中供热面积28.5亿平方米，增长7.1%；建成区绿化覆盖率达到36.0%，提高1个百分点。 我国市政工程建设中，关于“水”系统的建设项目居多。由于我国基础薄弱，水资源匮乏，在未来的几年中，我国仍将建立一系列的供水工程机污水处理工程，以提高供水综合能力和水资源的利用率，满足日益增长的居民生活用水及工业用水的需求。 变频器产品在市政行业主要应用于风机和泵类负载。在市政供水系统中，主要负载包括供水泵和取水泵，变频器容量一般为75KW至2,500KW，其中，超过750KW通常采用中压变频器和高压变频器。 2007年高压变频器在市政行业的市场容量约为1.6亿元。 6.煤炭行业 煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70％左右。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。作为全球第一大产煤国，2007年我国煤炭工业保持了速度较快、结构改善、效益较好、运行较稳的良好发展势头，行业经济运行质量继续提高，大型煤炭企业集团进一步做强。整体看，我国煤炭行业呈现局部供不应求的形势，局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧。2007年我国煤炭行业原煤产量达25.36亿吨，同比增长6.87％。 过去几年国家对煤炭行业的宏观调控力度有所增强，关停并转小型煤窑，支持煤炭企业通过行业整合做大做强。2007年11底，国家发改委发布了《煤炭产业政策》，明确鼓励大型煤业集团的加快项目建设，进一步增强优势企业的竞争力，有利于提升行业可持续发展能力。 长期以来，电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤行业。这4大行业煤炭消耗量约占总消耗量的70％左右，其中电力行业煤炭消费量占总消耗量的50％以上。关于这4个行业的发展现状，请参考本节其它部分相关内容。 2007年煤炭行业经济运行表现为三个基本特点： Ø产销衔接总体平衡，安全产能增加，节能减排工作取得积极进展； Ø行业整体效益继续增长； Ø应用的设备技术水平持续提高。 数据来源：国家统计局 煤炭行业是我国能源基础行业,欲使其从劳动密集型继续向技术密集型转变，走新型工业化道路,必须继续大力推广高新技术,提高设备的运行效率和自动化控制水平。作为一种强弱电混合、机电一体的综合性技术,变频器产品近年来的技术进步和应用普及化为煤炭企业正在进行的工业现代化高产、高效建设提供了良好契机。 高压变频器主要用于煤炭行业的矿井提升机、输送机、风机（包括主通风机和局部通风机）以及水泵等。在上述设备中采用变频器可以再起到节电效果的同时提高设备运行稳定性和可靠性。 2007年高压变频器在煤炭行业市场容量约为0.9亿元。 7.油气钻采行业 作为重要能源和优质化工原料之一，石油是关系国计民生的重要战略物资，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。根据国家统计局数据，2007年中国原油产量1.87亿吨，同比增长1.63％。2001至2007年我国原油产量趋势见下图。 图2. 2001-2007中国原油、天然气产量  中国的石油需求十分可观，被视为近五年来国际油价大涨的关键因素。目前中国已取代日本成为全球第二大石油消耗国（仅次于美国），预计10年内中国的石油需求将从目前的每日600万桶再增加近一倍。十年前中国进口石油占整体石油需求的比例仅6%，现在已经提高到三分之一，到2020年预计我国将有60%的石油要依赖于进口。 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，是优质燃料和化工原料。全球能源战略和可持续发展战略是催生天然气消费需求的主要推动力，降低石油消费和大力推广清洁能源使天然气的消费，使天然气在全球能源消费中的比例逐渐增加，由1973年的16%提高至2006年的23.7%，而石油消费由1973年的45%下降至35.8%。 天然气行业作为我国国民经济的基础能源性行业，为国家的经济和社会发展提供了重要的基础保障。由于环保对清洁能源需求的加大，加之受高油价的影响，天然气产业已成为一个新的经济增长点。自“八五”规划以来，我国天然气行业进入高速发展时期。随着骨干管道的建成，天然气消费迅猛增长。如上图所示，近几年，我国天然气行业飞速发展，天然气产量年增长率近20％。2007年1-11月，中国石油天然气开采行业累计实现工业总产值726,174,178千元，比上年同期增长了4.82%；累计实现产品销售收入767,905,515千元，比上年同期增长了6.98%；累计实现利润总额334,817,296千元，比上年同期下降了7.72%。 2007年油气钻采行业的高压变频器市场容量约为0.6亿元。 第三节 高压变频器技术发展趋势 自上世纪90年代我国企业开始自主研发生产高压变频器以来，在技术方面与国际先进水平的差距不断缩小，尤其2000年之后国内企业不断加大对技术的投入，取得了很大的进步。据业内专家预测，今后我国高压变频器技术和产品发展将呈现两大趋势。 一、功率单元串联多电平技术依然是市场的主流。目前，采用功率单元串联多电平技术的高压变频器国内市场份额已经达到80%左右，包括利德华福、东方日立、罗宾康等高压变频器生产厂商都采用这种技术。 二、矢量控制、四象限（PWM能量反馈）运行控制等高端软件控制技术将成为业内企业的研发重点。目前大部分内资高压变频器企业在硬件技术水平上以及和外资品牌比比较接近，但在软件控制算法上仍有一定差距，特别是具有矢量控制和四象限（PWM能量反馈）运行功能的高端产品市场仍主要掌握在国外品牌手中。这两项技术对提高变频器的节能效果和拓展高端应用非常关键，前者通过提高控制精度，使高压变频器可以用于轧钢机、电力机车牵引系统等控制要求高的领域；后者通过把上下运行装置在下降过程中产生的电力调制成理想的波形并回馈到电网，大幅提高变频器的节能效果，可用于电力（传送装置）、煤炭（矿井提升装置）、油气钻采等领域。 第四节 行业基本竞争环境分析 本节将对影响高压变频器行业竞争环境的五种基本因素进行分析，这五种因素包括：元器件供应商、用户、行业壁垒、替代产品以及行业内竞争者。 1．变频器生产企业的供应商 高压变频器产品的供应商可以分为两类： 第一类供应商主要提供金属材料（铜、钢），普通的电子元件，生产过程中所需的仪器、设备等，例如电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等元件供应商。这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。采购方一般有较多的供应商可供选择，所购产品对其最终产品质量和生产成本的影响不大，因此采购方议价能力相对较强。 第二类供应商提供变频器产品的核心功率器件IGBT。在该领域国内企业的还处在起步阶段，虽有个别的企业可以供应，但产销量较小、产品规格也不够齐全。为了降低对供应商的依赖，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采用不同品牌的IGBT，而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商在新推出的产品中均采用了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，因此本土变频器企业的采购风险正在降低。目前日本三菱和德国英飞凌是国际市场上两大主流的IGBT供应商，二者市场份额和技术水平相当，虽然合计占到世界IGBT市场供应量的70-80%,但二者互为牵制,同时还有TYCO等几家技术实力接近的企业，因此没有在IGBT市场形成垄断的可能。 2．变频器用户 从变频器的下游用户来讲，我国有广大的产业群体，虽然变频器行业在我国已发展了20年，但仍远未达到成熟，有许多细分市场尚待开发。考虑到目前我国交流电机的装机容量及其对应的变频器装配率，变频器产品的市场潜力仍十分巨大。 3．高压变频器的技术壁垒 我们可以通过对高压变频器和低压变频器对技术要求的不同之处看出其技术壁垒。一般来说，高端的低压变频器产品首先必须软件控制算法先进（矢量控制）、控制精度高、响应快，其次是硬件结构设计合理、工作稳定性好，相对来说高精度、快速响应的软件其开发难度技术要高于硬件设计的难度。 因此国内最优秀几家低压变频器企业如英威腾、汇川等均掌握成熟的矢量控制软件技术，软件开发能力突出是这些企业成功的关键。 而高压变频器由于工作电压很高，因此对硬件结构设计能力提出了比低压变频器高得多的要求，可以说硬件设计实力不过关就无法生产出合格的高压变频器。因此国内现有的高压变频器企业均把硬件设计作为研发工作的重点,在软件算法方面则大多沿用过去的VF控制，普遍不具备成熟的矢量控制软件技术，这一技术发展思路并未妨碍其产品在风机、水泵等中低端场合的迅速推广应用，却使其产品在轧钢、电力机车、军工等高端应用领域受到限制。 中压变频器对硬件设计的技术要求则介于二者之间，比低压变频器略高，又比高压变频器略低。 因此可以说，国内绝大部分低压变频器企业不具备开发高压变频器产品所需要的硬件研发实力，同时高压变频器企业也由于缺乏最先进的软件控制技术而几乎不涉足低压变频器领域。 就潜在进入者来讲，无论是低压变频器的高端软件控制算法还是高压变频器的硬件结构设计，都需要拥有各方面多年经验的高级研发人员协调工作才可能完成，随着行业内有限的高端人才被几家优秀企业瓜分殆尽，要组合这样一支优秀研发队伍的难度越来越大。 4．中国变频器行业内竞争 从整体看，我国高压变频器市场的竞争形势有加剧的趋势。首先，目前国内高压变频器市场上已有包括外资和内资在内的20多个品牌，虽然相比中低压变频器的上百个品牌并不算多，但其市场容量也比中低压变频器小得多，迅速增长的市场容量诱使各企业陆续在市场开拓方面采取比较激进的策略，其中包括降低价格、延长付款期、提供费用低廉甚至免费的技术服务等。 其次，产品的同质化、高端产品的缺乏也加剧了市场价格竞争。可以说国内几家较大的高压变频器企业在硬件设计方面没有明显的优劣之分，同时在软件控制方面也主要是采用VF控制，普遍不具备矢量控制、四象限（PWM能量反馈）等高端产品，产品同质化导致其经常在市场竞争方面采取价格竞争的单一手段。 第五节 影响高压变频器发展的主要因素 1.经济因素 一方面由于近几年能源价格的高涨，给企业的成本带来很大的压力，并且这种压力在未来数年内不会减弱反而会加强，因此，变频器作为一种节能效果显著的设备得到了企业的认可。另一方面我国经济的高速健康发展使得企业实力大幅提高，企业有能力采购高压变频器这样的初期投资较大但有助于降低运行成本的辅助生产设备。这都为高压变频器的推广应用提供了良好的条件。 2.社会因素 改革开发最初十几年以牺牲环境和浪费能源为代价的经济增长同时也带来严重的环境问题，节能已成为了全社会的共识，我国正致力于从粗放型经济向集约型经济转变，高压变频器作为一种有效的节能设备获得了了政府的大力提倡。 3.技术和市场因素 高压变频器产品在我国已经过多年的发展，尤其是近几年国内企业的技术水平提高很快，国内企业积极参与市场竞争使产品价格出现明显下降。随着销售价格的降低，下游企业采用高压变频器的投资回报期明显缩短，目前用户购买高压变频器的投资只相当于投入使用后18-36个月所节约的电费，这大大提高了下游用户的购买积极性。
第三章 中国高压变频器市场分析 我国高压变频器行业通过近20年的发展，形成了一批优势企业，这些企业成为推动高压变频器行业不断前进的动力。本章将简要分析高压变频器市场的特征、市场容量、未来预期、销售渠道以及几家排名前列的企业。 第一节 高压变频器市场特征 高压变频器行业与中低压变频器一样在我国经历了认知阶段、组装阶段和研发制造阶段。上世纪90年代以来我国国内企业开始进入高压变频器行业。本土企业的兴起推动高压变频器市场价格下降，随着应用的普及其用户群不断扩大，逐步形成产业规模。在过去的几年里，国内高压变频器行业发展迅速，企业家数也从2000年以前的成都佳灵、山东风光、利德华福等五家增加到目前的20家左右。 从市场份额看，2007年内资品牌的市场份额已占据了高压变频器市场的半壁江山。少数规模领先的本土企业例如北京利德华福、广州智光等品牌效应正在逐渐形成，尤其是利德华福最近三年一直保持高压变频器市场销量第一。经过十多年的发展，本土高压变频器企业虽然在市场份额方面已经可以与国际品牌平分秋色，但在技术水平、资本实力、生产管理等方面仍存在明显的差距，特别是高端市场仍被德国西门子、瑞士ABB等国外品牌所占据。 就优劣势对比来看，外资品牌在品牌知名度、技术、资金等方面占优，内资品牌在服务、价格方面有突出的优势。随着国内高压变频生产企业在技术方面的逐步投入，与外资品牌的技术差距正在逐步缩小，为国内厂家继续扩大市场份额提供了有利条件。 高压变频器市场在我国处于高速发展期，市场格局变数较大，国内企业必须加大技术投入力度，特别是应尽快突破矢量控制和四象限（PWM能量反馈）等高端技术，争取在高端市场应用方面取得突破，同时加强品牌建设，才能打破目前主要产品局限于中低端市场的现状，逐步具备全面替代外资品牌产品的技术实力。 第二节 高压变频器产品市场容量及潜在容量 上世纪八十年代，我国一些行业开始从国外进口高压变频器。但由于大功率高压变频器技术的复杂性和高昂的价格，未能在各行业中普及使用。为了满足改进工艺工况和节能的迫切需要，许多企业采取了液力藕合、串极调速等调速方式，而变频技术作为电机调速和节能效果最理想的一种方案没有被大规模普及。这一时期我国高压变频器市场发展缓慢。 随着变频器市场的不断扩大和发展，其显著的节能和改进工艺控制的效果逐步得到国内用户的认可，各下游企业开始接受包括高压变频器在内的各类变频器产品。面对国内市场的需求，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也在上世纪90年代初期开始进行产品的开发研制，经过国内外厂商十几年的市场拓展，我国高压变频器市场已初步形成产业规模。 根据2008年8－10月份慧聪研究院对我国高压变频器市场的调研，其中包括对主要变频器生产企业的探访、工商数据、慧聪网2008年度中国变频器十大品牌及风云人物评选活动资料积累、以及相关期刊论文等文献资料，2007年我国高压变频器市场增长率约为41%，市场容量约为20.7亿元，占国内变频器市场总容量的17.3%。 我国工业能源消费占全国能源总消费量的70％以上，而电机负载的能源消费又占工业能源消费的85%左右。据变频业内人士保守预测，随着我国高压变频器在电机节能方面的进一步推广应用，我国高压变频市场稳定之后的年平均市场容量应在90亿～100亿元。 根据国内高压变频器市场过去几年市场规模的统计数字，慧聪研究院对未来5年（含2008年当年）我国高压变频器市场容量进行了估算。到2012年，我国高压变频器市场容量可达78亿元左右。具体情况请见下表。 表5.未来5年高压变频器市场规模的预估（亿元）  图3：2003-2012年中国高压变频器市场发展趋势（亿元）  第三节高压变频器产品销售渠道现状 目前我国高压变频器行业有直销与经销代理制两种销售模式。因为高压变频器市场处于快速发展阶段，客户群对产品不了解，因此需要进行反复的推广和对客户的技术辅导，由于在许多区域下游客户分布比较分散，因此完全依靠企业自身的力量进行直销会有市场覆盖不到位的弊端，因此业内企业往往采取直销和经销相结合的方式。 目前，高压变频器整个市场代理商体系尚未发展起来，这体现在以下几个方面： Ø一家生产企业往往有十几家甚至数十家代理商，少量代理商不足以支持厂家的扩张。我国高压变频器市场兴起时间短，刚刚开始形成产业规模，因此还没有出现具有全国性或是行业性的大代理商，供应商为了确保产品的销售往往选择较多代理商形成网络的方式，大多数的生产企业有数十家代理商。 Ø厂商之间没有形成利益共同体，厂商关系散乱。由于高压变频器市场形成时间短，供应商与代理商之间的合作不固定，还没有形成厂（厂家）商（经销商）之间的长期战略联盟，使得供应商与代理商市场比较混乱。 Ø代理商的市场开拓能力和服务亟待提高。代理商发展时间短，其人才队伍、市场经验、技术服务能力、在当地的品牌影响力等都有待改善和提高。 第四节高压变频器品牌比较 我国高压变频器行业经过10多年的发展,已进入了高速发展时期。过去几年大量的投资进入这一行业，现在已有20家左右的供应商。本节通过内资品牌和外资品牌的对比，简要总结内资品牌的优势和劣势。 1．优势 Ø价格优势 目前国内企业的价格明显低于国外品牌，价格成为本土企业竞争的主要优势。随着生产规模扩大，在零、配件采购中议价实力会进一步提高，成本有望进一步降低，从而在保证价格优势的前提下提高盈利能力。但是随着新进入者的加入，价格竞争会更加激烈，这样会影响企业与行业的可持续发展。因此价格对国内企业来说是一把双刃剑，目前虽然有利于企业与行业的发展，但是持续的恶性价格战将会是国内企业的噩梦。 Ø营销网络和服务优势 国内企业往往拥有比较健全的销售网络，在全国重要城市还建有用户服务中心，零配件充足，服务及时，可以为客户提供个性化服务。相对外资品牌，国内企业销售网络和服务意识有着很强的竞争力。 2．劣势 与国外品牌相比，国内企业在产品线、技术、品牌、资金以及产品的可靠性方面还存在一定差距。 Ø技术差距 国内企业的硬件设计能力与国外品牌相比差距不是很大，但在软件方面则差距明显，主要体现在普遍不具备矢量控制和四象限（PWM能量反馈）功能的高端产品技术，这些技术目前仍然主要掌握在国外品牌手里。 国内一些中小企业的产品技术、质量不过关，也影响了用户对国内企业的技术水平评价。另外国外品牌如西门子和ABB等作为自动化综合供货商可以提供整套系统解决方案，这种技术实力是国内企业所不能比拟的。 Ø资金是制约发展的重要因素 高压变频器行业作为一个资本密集和技术密集的行业，要求企业有较为充足的资金投入。国内企业要加大技术开发投入、建立完善的销售网络、扩大生产规模等都需要大量的资金支持。另外高压变频器在销售上一般采用分期付款方式，这也加大了企业的资金压力。而国外企业的资金实力相对国内企业来说要强的多，因此是否可以获得较为充裕的资金对国内企业的发展至关重要，目前我国已有企业开始谋求通过上市等手段获得企业可持续发展的资金。 第五节高压变频器主要品牌简介 1.外资品牌 目前我国市场的高压变频器市场上主要的外资品牌有西门子、ABB、罗克韦尔。虽然我国本土企业市场占有率逐年提高，但是高压变频器市场的高端产品领域仍由外资企业主导。 （1）西门子 西门子公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一，其业务遍及全球190多个国家，在全世界拥有大约600家工厂、研发中心和销售办事处，业务运营分别由13个业务集团负责，变频器业务隶属于自动化与驱动集团。通过并购Flender电机，西门子在变频器、电机、减速机三部分形成了较完整的产品线。 1995年初，西门子与天津机电工业控股集团公司（TMEIC）及天津电气传动设计研究所（TRIED）在天津合资组建西门子电气传动有限公司（SEDL），主要生产标准传动、部分大型传动及电机产品，服务于冶金、矿山、石油化工、起重、电梯、造纸、纺织、公共运输及风力发电等领域。2005年3月9日，西门子宣布投资5.5亿人民币建立SEDL的新工厂，将成为生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂，并为亚太市场提供服务。 西门子提供不同需求的全系列变频器产品，从标准传动系列到高性能的工程型变频器，功率范围覆盖100KW至10MW。由于其产品的强大竞争力，在纺织、石油、冶金等行业有很大的市场份额，在轧机和起重领域更占绝对优势。 西门子采用直销和分销相结合的销售体系，包括全国范围内的销售办事处、控股公司、系统集成商和分销商。在中国的60余个签约代理商主要分布于5个销售区域，分别由北京、沈阳、上海、广州、武汉、成都的销售办事处管理。对于大客户和大型工程商，西门子通常采用直销方式。 2007西门子在国内市场的高压变频器业务订单金额为3亿元。 （2）ABB 作为全球500强企业之一，ABB集团由两个历史100多年的国际性企业，即瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而来，总部位于瑞士苏黎世。 1994年ABB集团将中国总部从香港迁至北京。 ABB在中国拥有23个公司和销售办事处，27个合资和独资公司，和遍布全国的销售与服务网络。 北京ABB电气传动系统有限公司是ABB集团在中国地区交、直流传动产品的主要供货厂商，生产销售的传动产品用于从0.12kW至27,000kW的电机速度控制，广泛应用于传送带、挤压机、提升机及风机、泵类负载。在冶金、石化、空调、制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域。经过2005年的扩建，ABB的产能和服务能力有了较大提高，其年业务增长率在30%左右。ABB的销售渠道以分销为主，设在各地的办事处和服务中心负责技术支持服务，及时满足客户的需求。 2007年ABB高压变频器订单金额为1.5亿元。 （3）罗克韦尔 总部位于美国威斯康星州密尔沃基市，其业务包括艾伦-布拉德利（Allen-Bradley®）的控制产品和工程服务、罗克韦尔软件（RockwellSoftware®）开发的自动化管理软件等。罗克韦尔在80多个国家拥有超过450个销售和技术支持机构，超过5600个授权分销商、系统集成商和解决方案供应商，年销售额近50亿美元。 罗克韦尔自动化1988年进入中国，拥有20多个销售办公室和5个培训中心，在中国拥有20多家地区产品总代理，30多家系统集成商，在上海和厦门建有生产基地。 2007年ABB高压变频器订单金额为0.8亿元。 2.内资品牌 我国国内高压变频器企业近些年发展迅速，成为市场的主力军，利德华福过去三年来销售额一直排名第一，广州智光、东方日立也表现不俗，这三家企业2007年的订单量均在2亿元以上，构成了高压变频器内资品牌的第一集团。第二集团包括哈尔滨九洲、北京合康亿盛、湖北三环三家企业，其2007年的订单量在1-2亿元。此外还有山东新风光、深圳微能等十几家企业，2007订单量从2000万元到1亿元不等，构成高压变频器内资品牌的第三集团。 （1）北京利德华福电气技术有限公司 北京利德华福电气技术有限公司成立于1998年，位于北京市昌平区阳坊镇工业南区，注册资金4000万，现有员工400余人。 公司是国内最早从事高压变频器业务的公司之一，经过十年来的快速发展已超过西门子成为国内高压变频器市场销售额最大的品牌。公司依托清华大学国家重点实验室，在产品开发上持续不断地投入，产品广泛应用于电力、石化、冶金、煤炭、水泥等行业。 2007年利德华福订单金额为5.5亿元。 （2）东方日立 东方日立（成都）电控设备有限公司系由中国东方电气集团公司与日本日立公司组建的中日合资企业。主要产品有高压变频器、大功率直流电源、风力发电静变频装置等。 公司生产基地位于成都高新技术产业开发区。公司引进吸收日立公司的技术和生产工艺，产品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、煤矿和城市供水等领域。 2007年东方日立国内市场的高压变频器业务订单金额为2亿元。 （3）广州智光 广州智光电气股份有限公司是一家在电气控制与自动化领域里具有自主创新能力和高成长性的高新技术企业,主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产和销售。 公司主要产品包括新型自动跟踪补偿消弧线圈及选线成套装置、智能高压大功率变频调速系统、分布式企业级电气监控与能量管理系统以及电力信息化系统三大类，这些产品广泛应用于电力、大中型工业企业、市政建设、基础设施等领域。 2007年广州智光的高压变频器业务订单金额为2亿元。 （4）哈尔滨九洲 哈尔滨九洲电气股份有限公司，成立于1997年，多年来致力于电力电气产品的研发创新与生产销售，拥有“高压大功率变频调速装置”、“兆瓦级全功率风力发电变流器”、“大功率智能型高频开关电源”及“电气控制自动化系统”等系列产品，广泛应用于电厂、变电站、冶金、化工、能源、交通、市政工程等领域。 2007年哈尔滨九洲的高压变频器业务订单金额为1.75亿元。 （4）北京合康亿盛 北京合康亿盛科技有限公司位于北京市石景山区古城科技企业基地，现有员工180人，是一家专业研发、生产高压、大功率变频器的民营企业。产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域。 2007年合康亿盛的高压变频器业务订单金额为1.3亿元。
第四章 高压变频器市场前景 本章首先通过总结以上各章节相关内容，展望中国高压变频器行业的发展前景，然后简要概括该行业内企业在未来的发展过程中将要面临的潜在风险。 变频器不但有助于提高制造工艺水平，尤其在精细加工领域，而且可以有效节约电能，是目前最理想、最有前途的电机节能设备。从变频器行业所处的宏观环境看，变频器既是国家在中长期规划、重点工程计划和各方面优惠政策制订中重点支持的高科技产品，也是全面提高我国制造业技术水平的关键装备之一。随着全社会节能环保意识的增强，变频器越来越受到国家、各级政府和企业界的关注，市场潜力巨大。 过去的20年中，我国变频器行业从起步阶段发展到目前超过20亿的市场规模，从生产企业到用户都已经过了启蒙期和引导期，一方面生产企业的技术水平逐步提高，行业竞争正从低层次的价格竞争开始向技术竞争、品牌竞争转变，另一方面用户对变频器产品的认知越来越全面，消费观念日趋成熟。这两方面共同促进了我国变频器市场的快速成长，2003年以来中、低压变频器市场的增长速度在20%左右，高压变频器市场的增长速度在30%以上，远远超过同期的GDP增速。 综合考虑变频器产品自身的优势、现状及潜力、良好的宏观经济环境，我国变频器行业的发展前景十分乐观。同时变频器行业还有着当前电机装配比例较低、各级政府坚定不移的推动“节能降耗”、国内庞大的工业企业提高综合竞争力的客观需求等利好因素。业内专家预测，我国的变频器市场在未来10内不会达到饱和，未来的市场潜在容量在1200亿至1800亿元之间。 然而，对于业内生产企业，尤其是本土生产企业，潜在风险也同时存在。主要体现在行业内企业实力和规模参差不齐，个别企业不具备独立研发能力，产品以仿造为主，仍采用作坊式的生产模式，随着市场竞争的加剧，这些没有自主知识产权、缺乏核心竞争力的品牌注定将被淘汰出局，未来的变频器市场将是一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场。 参考文献 |
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